Notre méthode
en action
Notre approche repose sur l’écoute attentive de vos besoins, suivie d’un diagnostic objectif et d’une restitution claire des observations. Dès le premier contact, nous instaurons un climat de confiance pour aborder vos attentes sans pression. L’analyse se déroule en plusieurs étapes : collecte d’informations pertinentes, étude détaillée de la répartition de vos avoirs, mise en perspective des risques et points de vigilance. Chaque restitution privilégie la pédagogie et vous permet d’interroger librement notre équipe sur les points qui comptent le plus pour vous. Aucune vente de produit, ni gestion déléguée n’est effectuée. Nos analyses n’ont pas de valeur contractuelle et sont réalisées dans l’intérêt unique de la compréhension de votre situation financière.
Rencontrez notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire investie à chaque étape de votre accompagnement.
Paul Giraud
Conseiller senior
Domaines
Paul dispose de plus de quinze ans d’expérience. Il s’investit dans la clarté de nos analyses et la pédagogie envers tous les clients.
Paul Giraud
Conseiller senior
Domaines
Paul dispose de plus de quinze ans d’expérience. Il s’investit dans la clarté de nos analyses et la pédagogie envers tous les clients.
Nina Martel
Consultante experte
Domaines
Nina facilite la compréhension des points techniques par une communication simple et adaptée à chaque profil.
Nina Martel
Consultante experte
Domaines
Nina facilite la compréhension des points techniques par une communication simple et adaptée à chaque profil.
Olivier Laurent
Analyste principal
Domaines
Olivier bénéficie d’un sens aiguisé de l’analyse des dossiers et accorde une attention particulière à la fiabilité.
Olivier Laurent
Analyste principal
Domaines
Olivier bénéficie d’un sens aiguisé de l’analyse des dossiers et accorde une attention particulière à la fiabilité.
Sophie Besson
Conseillère patrimoniale
Domaines
Sophie excelle dans l’écoute des clients et sait expliquer chaque étape avec méthode et douceur.
Sophie Besson
Conseillère patrimoniale
Domaines
Sophie excelle dans l’écoute des clients et sait expliquer chaque étape avec méthode et douceur.
Étapes de notre accompagnement
Nous proposons un cheminement structuré fondé sur l’analyse de vos données, la restitution claire des points forts et des axes d’amélioration, et un échange continu sur vos questions.
Premier échange pour cerner vos besoins
Un rendez-vous sans engagement pour comprendre vos attentes et définir le périmètre de la revue.
Tout démarre par une prise de contact, souvent téléphonique, pour poser le cadre de la mission. Nous discutons ensemble de vos objectifs, de votre contexte familial et professionnel, et des principales préoccupations que vous souhaitez aborder. Ce premier échange permet de fixer un rendez-vous personnalisé, sans engagement, durant lequel vous êtes invité à exposer librement vos questionnements ou attentes. L’écoute active et l’absence de pression commerciale sont au cœur de ce moment clé.
Collecte et analyse des informations
Rassemblement et examen détaillé des informations nécessaires à la revue de votre portefeuille.
Lors de cette étape, nous vous guidons dans la transmission confidentielle des éléments indispensables à la compréhension de votre situation financière. Les documents transmis restent strictement confidentiels et servent à détailler la composition et la répartition de votre patrimoine. Nous procédons ensuite à une analyse rigoureuse, en considérant la diversification, la nature des placements et leur cohérence avec vos objectifs déclarés. Aucune incitation ou vente de solution n’est faite à ce stade.
Restitution et explications claires
Présentation pédagogique du diagnostic et des grandes orientations révélées par l’analyse.
Nous vous présentons les conclusions de l’analyse sous forme d’un compte rendu synthétique et pédagogique. L’accent est mis sur la clarté des points saillants, les risques éventuels et les axes de progression. Nos explications sont argumentées et illustrées lorsque nécessaire, afin de faciliter la compréhension des mécanismes financiers et des conséquences possibles selon les scénarios étudiés.
Questions, retours et accompagnement
Un temps d’échange libre pour aborder tous les points et poursuivre l’accompagnement.
L’accompagnement se prolonge par une phase de dialogue ouvert, où vous êtes invité à exprimer toutes vos questions ou hésitations. Le conseiller reste disponible pour clarifier chaque point, évaluer d’éventuelles évolutions de vos choix et ajuster les explications selon votre ressenti. Cette étape place la pédagogie, la transparence et le respect de vos décisions au centre de la relation, garantissant un suivi sur-mesure et libre de toute pression commerciale.
Notre différence
| Features | fendariopex | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Diagnostic objectif et sans vente | ||
| Approche pédagogique | ||
| Aucune pression commerciale | ||
| Accompagnement humain et personnalisé | ||
| Conseil indépendant non lié à des produits |